Przewodniki

10 Kluczy do oceny inwestycji w Inicjalizację Pierwszej Monety (ICO)

p>. Pierwsza oferta monet (ICO) to metoda pozyskiwania funduszy, która handluje przyszłymi kryptowalutami dla kryptowalut, które mają natychmiastową wartość płynną. Zazwyczaj procent tokenów jest sprzedawany uczestnikom ICO, a procent przechowywany jest na potrzeby firmy (prywatni inwestorzy itd. Warunki różnią się od jednego ICO do drugiego). ICO pozwala zarówno dużym, jak i małym inwestorom na finansowanie projektów, które im się podobają. Niedawny rok przyniósł tysiące udanych historii ICO. Motywacja do projektu jest oczywista. Motywacją dla inwestorów ICO jest to, że cena tokena byłaby wyższa (lub znacznie wyższa) niż cena tokena podczas ICO.

ICO są naprawdę gorące wśród inwestorów kryptograficznych. Ostatnio Hdac i Filecoin zgromadzili odpowiednio zadziwiające kwoty 258 USD i 275 milionów USD. Na sukces ICO wpływa wiele aspektów. Inwestorzy powinni pamiętać o kluczowych elementach omówionych w tym artykule.

W tym miejscu warto wspomnieć o mniej udanych historiach, takich jak ICO w Grzybach. Członkowie jego zespołu po prostu zniknęli po zebraniu pieniędzy, a później donoszono, że wykorzystali fundusze, aby zapłacić za swoje wakacje. Brak regulacji może być jednym z powodów, dla których tak się stało. Kilka dni temu skradziono 7 milionów dolarów, gdy rozpoczęto ICO CoinDasha. Tuż przed rozpoczęciem sprzedaży żetonów ich witryna została zhackowana, a adres ICO portfela zmieniono na adres hakera.

W tym artykule omówimy główne klucze, na których należy zwrócić uwagę przy ocenie inwestycji ICO.

* Ważne ostrzeżenie przed rozpoczęciem: ICO są ryzykownym sposobem pozyskiwania funduszy. Nigdy nie inwestuj niczego, czego nie możesz całkowicie stracić. Pamiętaj, że z powodu braku regulacji będziesz mieć trudności z odzyskaniem utraconych pieniędzy w przypadku jakichkolwiek błędów.

1 - Skład zespołu

Dowiedz się wszystkiego o zespole, szczególnie o zespole programistycznym i radzie doradczej. Wyszukaj każdego członka zespołu, aby uzyskać odpowiednie doświadczenie. Google ich nazwiska. Odwiedź ich profile LinkedIn. Szukaj sławnych nazwisk w radzie doradczej projektu. Dowiedz się, czy zespół ma doświadczenie kryptograficzne, a co ważniejsze - w którym projekcie lub ICO były zaangażowane i jaki miał wpływ.

2 - Bitcointalk. org Wątek

Dobrym punktem wyjścia jest wątek zapowiedzi projektu (ANN) na BitcoinTalk. org, ponieważ Bitcointalk to największe forum problemów związanych z Bitcoinem i kryptografią.Zdecydowanie zaleca się uważne przeczytanie komunikatów. Obawy inwestora zostaną wysłuchane (lub mogą pozostać bez odpowiedzi) w tym wątku. To zły znak, gdy programiści unikają odpowiedzi na niektóre pytania lub nie współpracują. Wysyłanie osobistych wiadomości od deweloperów, aby sprawdzić, jak bardzo reagują, jest również dobrym pomysłem.

Każda wiadomość na Bitcointalk zawiera stopień i stopień aktywności (liczbę przeszłych wiadomości) nadawcy. Bądź świadomy początkujących i nisko-rankingowych pisarzy. Reputacja stała się bardzo ważna i znacząca.

Uważaj na komentarze doświadczonych pisarzy, a także szukaj negatywnych komunikatów, czasem może to być znak ostrzegawczy. Użyj Wybierz [Wszystkie], aby zobaczyć wszystkie komentarze w wątku i użyj CTRL + F (Windows), aby wyszukać słowa z czerwoną flagą, takie jak "oszustwo", "oszustwo", "MLM". Zobacz relację między wynikami wyszukiwania a całkowitą liczbą odpowiedzi, co można zobaczyć w następującym przykładzie na żywo:

Źródło: wątek z zapowiedziami Kibo z 287 odpowiedziami i 75 odsłonami słowa "oszustwo" ( // bitcointalk. org / index. php? topic = 1572491. 0; all)

3 - Etap projektu i inwestycje VC

Oceń etap projektu. Czy ma tylko oficjalny dokument? Wersja beta? Czy istnieje uruchomiony produkt o ograniczonej funkcjonalności? Preferuj projekty, które mają "pewne linie" działającego kodu, jednak wiele ICO udowodniło, że może stać się historią sukcesu bez żadnego napisanego kodu.

VC (venture capital) zwykle inwestują i wspierają projekty od wczesnych etapów. Poszukaj tych informacji na głównej stronie internetowej projektu. Prawdopodobnie będzie to znaczące, jeśli w grę wchodzi dobrze znany VC krypto, taki jak Blockchain Capital lub Fenbushi (należy do Vitalika Buterina - założyciela Ethereum).

4 - Społeczność i media

Istotne jest posiadanie szeroko otwartej społeczności wspierającej, takiej jak publiczny luz dla wszystkich inwestorów. Otwartość jest tak samo ważna w zdobywaniu naszego zaufania, jak kod Githuba. Spróbuj zrozumieć atmosferę w społeczności. Spójrz na wielkość społeczności i jej aktywność.

Źródło: Społeczność Slack QRL - kanał #trading

Inne źródła, takie jak Reddit, Twitter czy Facebook, mogą mieć znaczenie przy ocenie projektu. Uważaj na posty z nagrodami. Powszechną praktyką jest uruchamianie wątku nagrody, aby nagradzać użytkowników za rozpowszechnianie pozytywnych informacji o projekcie w celu zwiększenia zasięgu medialnego lub pomocy w tłumaczeniach. Te wątki bounty mogą stymulować hype wokół projektu, ale nie są zbyt obiektywne. Z drugiej strony niektórzy inwestorzy uczestniczą tylko w niektórych żetonach.

Źródło: ABAB Twitter Bounty Rules ( // bitcointalk. Org / index. Php? Topic = 2004773. 0)

5 - Do czego potrzebny jest token? Czy blockchain jest konieczny?

ICO oznacza stworzenie nowego dedykowanego tokena dla projektu. Jednym z najważniejszych pytań, na które każdy projekt musi odpowiedzieć, jest to, na co jest token? Dlaczego Bitcoin lub Ethereum nie są wystarczające, aby służyć jako token projektu? Tak, wiele projektów to po prostu oszustwo. Hej, ICO nie może być ICO bez dedykowanego tokena.To samo pytanie należy zadać w związku z wykorzystaniem technologii blockchain stojącej za projektem.

6 - Nieograni- czony / Twardy pułap

We wczesnych latach kryptograficznych ICO różnica między otwartym a twardym pułapem nie miała takiego samego wpływu jak dzisiejsze ICO. Otwarty limit pozwala inwestorom przesyłać nieograniczone fundusze do portfela ICO projektu. Im więcej monet krąży, tym mniej unikalne są twoje żetony dla handlu - dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu.

Gdy ICO stają się głównym nurtem na ziemiach krypto gicznych, gromadzone są ogromne ilości. Spójrz na Bancor, ten projekt podniósł zadziwiające 150 milionów dolarów w zaledwie trzy godziny. Nie przyniosło to zysku dla inwestorów. Należy o tym pamiętać, uczestnicząc w ICO bez ograniczeń.

Z drugiej strony nie chcesz być jedynym inwestującym w projekt. Giełda ma znacznie mniejsze zainteresowanie projektami, które niewiele podnoszą, co utrudnia sprzedaż tych żetonów po wydaniu.

7 - Dystrybucja tokenów - kiedy i jak

Chciwość można zdefiniować za pomocą wysokiego podziału tokena dla członków zespołu, powiedzmy, ponad 50% tokenów jest podejrzane. Dobry projekt połączy dystrybucję tokena z mapą drogową. Ponieważ każda faza lub kamień milowy projektu wymaga pewnej kwoty finansowania.

Obserwuj etap dystrybucji tokenu. Niektóre projekty po prostu wydają swoje tokeny godzin po zakończeniu ICO. Niektóre projekty muszą opracować wersję beta przed wysłaniem tokenów. Jeśli spojrzysz na procentowy przyrost Etherium (jeden rok pomiędzy ICO a dystrybucją tokenów, około 500% zysku), Augur (1+ lat, 1500%) i Decent (8 miesięcy, 350%), czasami ta przerwa tworzy bardzo pozytywny hype wokół projektu.

Źródło: dystrybucja tokena Augura - dostępne są tylko informacje na temat wykorzystania funduszy. Mapa drogowa jest słabo opisana bez linku do tego wykresu.

8 - Ocena białej księgi

Większość typowych inwestorów faktycznie nie czyta całej białej księgi, mimo że zawiera wszystkie niezbędne informacje o nadchodzącym projekcie i ICO.

Nie wahaj się go przeczytać, a przynajmniej większość. Zwróć uwagę na silne i negatywne aspekty i dodaj niektóre z własnych badań. Ostatecznie oficjalny dokument jest srebrnym talerzem dla potencjalnych inwestorów. Po jej przeczytaniu powinieneś być w stanie odpowiedzieć na proste pytanie - jaką wartość ten projekt przynosi naszemu światu? Dowiesz się także, w co inwestujesz.

9 - Jakość kodu - Poznaj Githuba

Jeśli masz trochę doświadczenia w programowaniu, powinieneś go tutaj używać. Jakość programisty można zrozumieć, analizując część jego kodu. Jako non-techie, nadal można ocenić ich jakość, patrząc na spójność kodu. Kolejnym dobrym wskaźnikiem jest użycie odpowiedniego komentarza. Unikaj niechlujnych programistów. Fragment kodu odzwierciedla postawę programisty.

Następnie długość funkcji jest kolejnym wskaźnikiem. Funkcja zawierająca więcej niż 50 linii kodu powinna podnieść czerwoną flagę.Modułowość jest ważna i sprawia, że ​​kod jest bardziej czytelny i łatwiejszy w utrzymaniu.

Źródło: Fragment czytelnego kodu edytora z odpowiednimi komentarzami

Projekty Crypto mają zazwyczaj kod open-source. Stwarza to zaufanie wśród społeczności projektu, zachęcając twórców społeczności do zgłaszania sugestii i ulepszeń. Projekt open-source zapewnia możliwość przeglądania dzienników zatwierdzeń. Zatwierdzenie jest zasadniczo slangiem deweloperskim służącym do wypychania fragmentu kodu do repozytorium kodu Github.

Źródło: repozytorium projektu QRL Github Code ( // github. Com / theQRL / QRL)

Możesz zobaczyć każde zatwierdzenie, klikając tekst "366 zatwierdza". Pozwala to zbadać każdą zmianę. Karta "Statystyki" zawiera ogólne podsumowanie działalności programistów. Ta karta pokazuje wykres z dzienną ilością zatwierdzeń. Poniżej wykresu można zobaczyć aktywność każdego programisty indywidualnie. Te informacje są kluczowe w badaniu zespołu programistów.

Źródło: QRL Insights (wykres) Github ( // github. Com / theQRL / QRL / graphs / contributors)

Można nawet zobaczyć, jak popularny jest projekt, patrząc na liczbę gwiazd otrzymuje.

Źródło: Github (gwiazdki)

Premia: Zapytaj siebie, dlaczego projekt zdecydował się uruchomić na konkretnym blockchainie. Czy to na blockchainie Bitcoina, ethereum (inteligentny kontrakt), falach i innych. Ostatnie miesiące pokazały rosnącą popularność wśród ICOs opartych na inteligentnych umowach ERC-20 Ethereum. Żetony te można łatwo przechowywać w portfelach opartych na Ether (takich jak MEW - Myetherwallet), czasami nie wymagają one wymiany, a zazwyczaj mają wysoką płynność.

10 - Dolna granica

ICO będą stawać się coraz bardziej "głównym nurtem" jako metoda pozyskiwania funduszy. Będzie wiele projektów do wyboru, dlatego jeszcze trudniej będzie ocenić te projekty.

Kluczowe znaczenie ma zbadanie i przeczytanie jak największej ilości informacji oraz zapisanie wszystkich ważnych aspektów, pozytywnych i negatywnych, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.